*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户类型等 |
2 | 客户关系管理 | 关联客户、关联员工、关联合同、最近沟通日期、沟通内容等 |
3 | 客户拜访管理 | 拜访地点、拜访时间、拜访目的、拜访人员、拜访结果等 |
4 | 客户投诉管理 | 投诉原因、投诉内容、投诉日期、投诉负责人、处理结果等 |
5 | 客户合同管理 | 合同编号、合同类型、合同金额、合同签订日期、合同到期日期等 |
6 | 客户订单管理 | 订单编号、订单金额、下单日期、客户名称、订单状态等 |
7 | 客户付款管理 | 付款金额、付款日期、付款方式、收款人、对应合同等 |
8 | 产品信息管理 | 产品名称、产品类型、产品价格、产品规格、产品描述等 |
9 | 销售机会管理 | 机会名称、机会类型、预计成交金额、预计成交日期、负责销售等 |
10 | 营销活动管理 | 活动名称、活动类型、活动时间、活动地点、参与人数等 |
11 | 联系人管理 | 联系人姓名、手机号码、邮箱地址、职位、所属客户等 |
12 | 系统用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、用户角色等 |
13 | 统计分析 | 客户数量、合同数量、订单数量、销售额、客户满意度等 |
14 | 导入导出 | 导入客户信息、导出客户列表、导入合同信息、导出合同列表等 |
15 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、上传日期、上传人、文档描述等 |
16 | 日程提醒 | 提醒时间、提醒事项、提醒对象、提醒方式等 |
17 | 系统设置 | 公司名称、公司地址、公司电话、公司邮箱、系统语言设置等 |
18 | 权限管理 | 用户角色、角色权限、用户权限、部门权限、模块权限等 |
19 | 备忘录 | 备忘录标题、备忘录内容、提醒时间、创建人、是否追踪等 |
20 | 工作报表 | 报表类型、生成时间、报表格式、报表内容、报表负责人等 |