*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、被保险人姓名、保险类型、保险金额、缴费方式、保费、保险期限、签单日期、生效日期等 |
2 | 赔案管理 | 赔案号、被保险人姓名、投保人姓名、保单号、保险类型、赔付金额、赔付日期、赔付状态、赔案描述等 |
3 | 客户管理 | 客户姓名、性别、出生日期、身份证号、手机号、职业、通讯地址、邮箱地址、客户类型、客户等级等 |
4 | 保险产品管理 | 保险产品名称、保险类型、责任范围、保费计算规则、保险期限、投保年龄范围、投保人要求、保险金额范围、保障计划、保险条款等 |
5 | 代理人管理 | 代理人姓名、性别、出生日期、身份证号、手机号、所属机构、代理状态、负责保险产品、佣金比例、代理级别等 |
6 | 统计报表 | 保单数量、保费收入、赔付金额、代理人业绩、客户年龄分布、保险类型占比、赔案处理时效、保单续保率、保单逾期率、客户满意度等 |
7 | 缴费管理 | 保单号、投保人姓名、被保险人姓名、保险类型、保费、缴费日期、缴费方式、缴费状态、缴费金额、到期日期等 |
8 | 审核管理 | 保单审核人、审核日期、审核状态、驳回原因、审核意见、审核结果、审核流程、保单号、投保人姓名、保险类型等 |
9 | 理赔管理 | 保单号、赔案号、投保人姓名、被保险人姓名、保险类型、赔付金额、理赔日期、理赔状态、理赔说明、理赔流程等 |
10 | 客户投诉管理 | 投诉人姓名、投诉日期、投诉内容、投诉类型、被投诉人、处理结果、客户姓名、客户联系方式、投诉状态、投诉处理时限等 |