*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、发行日期、保险金额、保险期限、保险费率、保险公司等 |
2 | 订单管理 | 订单编号、产品名称、投保人姓名、投保人身份证号、被保人姓名、被保人身份证号、联系电话、投保日期、订单状态等 |
3 | 客户管理 | 客户姓名、客户身份证号、联系电话、邮箱、地址、投保次数、累计保费等 |
4 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工职位、联系电话、邮箱、入职日期、离职日期、权限等级等 |
5 | 统计分析 | 产品销售额、订单数量、客户数量、员工数量、订单完成率、留存率、复购率、投保总金额等 |
6 | 保单管理 | 保单号、产品名称、投保人姓名、投保人身份证号、被保人姓名、被保人身份证号、生效日期、失效日期、保费、状态等 |
7 | 理赔管理 | 理赔编号、产品名称、投保人姓名、投保人身份证号、被保人姓名、被保人身份证号、理赔日期、理赔金额、状态等 |
8 | 营销活动 | 活动名称、活动类型、活动内容、活动开始时间、活动结束时间、参与人数、活动状态等 |
9 | 费用管理 | 费用类型、费用金额、发生日期、经办人、付款方式、支付状态等 |
10 | 提醒管理 | 提醒标题、提醒内容、提醒时间、提醒对象、提醒状态等 |
11 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、上传人、上传时间、下载次数、文档状态等 |
12 | 消息管理 | 消息标题、消息内容、发送人、接收人、发送时间、消息状态等 |
13 | 通知管理 | 通知标题、通知内容、通知对象、通知时间、通知状态等 |
14 | 批次管理 | 批次号、产品名称、批次类型、批次数量、发行日期、状态等 |
15 | 报表生成 | 报表名称、报表类型、生成时间、生成人、报表状态、报表链接等 |
16 | 系统设置 | 业务参数、产品参数、费率参数、权限管理、角色管理、部门管理、系统日志、数据库备份、系统升级等 |
17 | 数据导入 | 导入文件、导入数据类型、导入时间、导入人、导入结果、导入状态等 |
18 | 数据导出 | 导出文件、导出数据类型、导出时间、导出人、导出结果、导出状态等 |
19 | 登录 | 用户名、密码、登录时间、登录IP、登录状态等 |
20 | 注册 | 用户名、密码、确认密码、手机号、验证码、注册时间、注册IP、注册状态等 |