*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 会员管理 | 会员姓名、会员编号、性别、出生日期、联系电话、邮箱、地址、保险类型、保险金额、受益人信息等 |
2 | 保单管理 | 保单号、保险公司、保险期限、生效日期、缴费状态、保费金额、代理人信息、受益人信息、备注等 |
3 | 理赔管理 | 理赔号、保险公司、被保险人姓名、被保险人身份证号、理赔金额、理赔日期、理赔状态、备注等 |
4 | 缴费管理 | 缴费单号、保单号、保险公司、缴费日期、缴费金额、付款方式、备注等 |
5 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、保额、缴费期限、保险期限、保险费率、产品描述、备注等 |
6 | 发票管理 | 发票号、保单号、会员姓名、开票日期、开票金额、开票人、备注等 |
7 | 投诉管理 | 投诉编号、被投诉会员姓名、被投诉会员编号、投诉内容、投诉日期、处理人、处理结果、备注等 |
8 | 计划管理 | 计划编号、计划名称、计划描述、保险金额、缴费期限、保险期限、保险费率、备注等 |
9 | 统计报表 | 保单总数、理赔总额、缴费总额、投诉次数、保险类型分布、保费收入分析、保险公司业绩分析等 |
10 | 客户服务 | 客户咨询记录、客户问题反馈、客户投诉处理、客户满意度调查、客户建议收集、客户培训记录等 |
11 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限设置、数据字典管理、保险公司管理、产品分类管理、邮件服务器设置、系统日志管理等 |
12 | 合同管理 | 合同编号、会员姓名、合同类型、签约日期、合同金额、保险公司、代理人信息、备注等 |
13 | 文档管理 | 文档编号、文档标题、文档类型、上传日期、上传人、文档描述、关联保单、备注等 |
14 | 提醒管理 | 保单到期提醒、缴费提醒、理赔申请提醒、投诉处理时限提醒、任务提醒等 |
15 | 代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、性别、联系电话、邮箱、代理保险产品、佣金比例、备注等 |
16 | 机构管理 | 机构编号、机构名称、机构类型、联系人、联系电话、地址、邮箱、备注等 |
17 | 系统公告 | 公告标题、公告内容、发布人、发布日期、置顶状态、公告类型、备注等 |
18 | 消息通知 | 消息标题、消息类型、发送人、接收人、发送时间、已读状态、消息内容、备注等 |
19 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、菜单权限、操作权限、创建时间、备注等 |
20 | 日志管理 | 操作人、操作模块、操作类型、操作时间、操作数据、备注等 |