*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 会员管理 | 会员编号、姓名、出生日期、身份证号码、联系方式、性别、地址、邮箱地址、保费、保险生效日期等 |
2 | 契约管理 | 契约编号、会员编号、保险类型、保险金额、保险期限、缴费期限、缴费频率、缴费方式、保险状态、保险生效日期、下次缴费日期等 |
3 | 理赔管理 | 理赔编号、会员编号、理赔日期、理赔类型、理赔金额、理赔状态、理赔原因、银行账户、申请日期、审核日期等 |
4 | 收费管理 | 保费编号、契约编号、缴费日期、缴费金额、缴费方式、缴费状态、到期日期、代理人、申请日期、审核日期等 |
5 | 保单管理 | 保单编号、会员编号、契约编号、起保日期、到期日期、是否续保、续保次数、保费金额、保单状态、申请日期等 |
6 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、保险类型、保险金额、宣传语、投保须知、保险期限、保费金额、申请日期、审核日期等 |
7 | 代理人管理 | 代理人编号、姓名、联系方式、身份证号码、地址、邮箱地址、所属机构、入职日期、离职日期等 |
8 | 分公司管理 | 分公司编号、分公司名称、联系方式、地址、邮箱地址、负责人、成立日期、关闭日期等 |
9 | 客服管理 | 客服编号、姓名、联系方式、地址、邮箱地址、所属分公司、入职日期、离职日期等 |
10 | 统计报表 | 报表编号、报表名称、报表类型、报表日期、报表内容、申请日期、审核日期等 |
11 | 保险信息 | 保险编号、会员编号、契约编号、保险类型、保险金额、保险期限、受益人、保险状态、申请日期、审核日期等 |
12 | 保险平台管理 | 平台编号、平台名称、联系方式、地址、邮箱地址、接入方式、成立日期、关闭日期等 |
13 | 保险检查 | 检查编号、会员编号、契约编号、检查日期、检查类型、检查结果、备注、申请日期、审核日期等 |
14 | 结算管理 | 结算编号、契约编号、结算日期、结算金额、结算方式、结算状态、备注、申请日期、审核日期等 |
15 | 分销商管理 | 分销商编号、分销商名称、联系方式、地址、邮箱地址、所属平台、合作开始日期、合作结束日期等 |
16 | 风险管理 | 风险编号、风险等级、风险类型、处理结果、备注、申请日期、审核日期等 |
17 | 保险理财管理 | 理财编号、会员编号、契约编号、投资金额、投资类型、投资日期、投资收益、理财状态、申请日期、审核日期等 |
18 | 消息通知 | 通知编号、通知标题、通知内容、通知类型、通知时间、发送人、接收人、发送状态、申请日期、审核日期等 |
19 | 营销活动管理 | 活动编号、活动名称、活动类型、活动地点、活动日期、参与人数、备注、申请日期、审核日期等 |
20 | 系统配置 | 配置编号、配置名称、配置参数、配置值、生效日期、备注、申请日期、审核日期等 |